事件: 2月3日,工信部等发布《关于组织并且开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,其中:主要目标及重点任务:
(2)建成适度超前的充换电基础设施,新增公用桩(标准桩※)与公共领域新能车(标准车)比例力争到1:1,高速服务区充电车位占比不低于小型停车位10%
(3)促进新技术新模式创新应用,加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用,探索新能源车参与电力现货市场实施路径等。(※注:根据附件2描述,充电桩标准桩总功率/60kw,向下取整,180kw以上充电桩折算为标准桩后乘以1.1倍调整系数计算;试点工作以纯电动乘用车车型为标准车,将其他车型按照相应比例进行折算)。
“通知”中确定充电桩需求至少455亿左右,大功率直流桩占比有望提升: ①新能源汽车推广目标:以城市为主自愿申报首批试点集中受理申报截止为今年3月31日,此后常态化受理申报。试点区域分三类,第一类, 11个省市, 10万辆/市;第二类,11个省市, 6万辆/市;第三类,14个省市, 2万辆/市。保守按每省只有1城市申报计算,合计至少204万辆,按新增公共桩:新增车=1:1计算,充电桩(标准桩)增量204万个。
②高速服务区:截止2022年10月底,交通运输部统计,全国3974个高速服务区建成充电桩16721个。我们根据山西《高速公路服务区(停车区)设计细则》(2018年),小车停车位要求为≥30个/侧,假设每侧服务区配小车位50个,10%配充电桩,计算需配充电车位39740个,新增需求2.3万个。③合计充电桩(标准)增量需求至少在206万个以上。根据充电联盟,22年公桩直流桩占比为53.9%,“通知”明确加快大功率充电等技术应用,预计大功率直流快充桩占比将提升,我们假设新增桩需求有70%为直流,30%为交流,直流按平均60kw, 3万元/个,交流按7kw, 0.35万元/个,总需求达455亿元左右。
新型电力系统中应用场景试点创新: “光储充放”一体化、新能源汽车参与电力现货市场: 除了提及“加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用等”常规技术应用创新外,政策也明确了两大商业模式创新。“光储充放”的一体模式,具备诸多优势:
1)通过太阳能充电以及储能实现夜间太阳能电力充电,减少市电用电成本;2)通过光伏太阳能为新能源车提供清洁电能,有效缓解充电桩用电对局部电网的冲击。探索新能源汽车参与电力现货市场、完善储放绿色电力交易机制等创新应用,前者有望通过电车在用电高峰以高电价放电用电低谷低电价充电线G商业模型变现,后者通过配套储能则能轻松实现多元化商业模式延伸和拓展。
投资建议: 建议关注具有先发优势,资金规模和品牌效应的龙头运营企业,长久来看这类企业盈利将受益于多类商业模式创新:特锐德、万马股份;以及有海外渠道的充电桩模块及充电桩公司:道通科技、炬华科技、盛弘股份、科士达、通合科技等。
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证券之星估值分析提示万马股份盈利能力平平,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多
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证券之星估值分析提示特锐德盈利能力比较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示炬华科技盈利能力平平,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多
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证券之星估值分析提示盛弘股份盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示道通科技盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多
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